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澳大利亚黄金储备去向成疑,外媒热猜中国到底有多少黄金储备?

厦门玻璃钢化粪池(www.xiamenhuafenchi.cn)报道黄金储备指一国货币当局持有的,用以平衡国际收支维持或影响汇率水平,作为金融资产持有的黄金在稳定国民经济、抑制通货膨胀、提高国际资信等方面有着特殊作用,正如“宏观经济学”之父凯恩斯所说,黄金作为金融市场需求时的储备金,还没有任何其它更好的东西可以替代。

BWC中文网也多次强调,在08年美国金融危机发生后,不少央行想起来存在美国的黄金。而德国在去年突然提前三年把黄金运回国,更是触发多国央行开始加速增持黄金储备或将海外黄金运回国的计划。

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将黄金带回本土而不希望将资产放在别人身上。/ 图片来源AFP

而对将存在美联储或英国央行地下金库中黄金运回国这件事上,尽管,像德国在内的一些央行已经把黄金从纽约或伦敦运回国,但他们对这件事始终讳莫如深,然而,有一点可以肯定,有近60多个国家或国际组织把近7000吨黄金存在纽约联邦储备银行的地下金库中,记录显示这些黄金被分成约54万块金砖,分别来自全球48国家和12个国际组织。另外,许多国家也选择将自己的黄金储存在英国央行的金库中,其存储黄金的金库整整有两层,全球约20%的黄金储存在伦敦。

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纽约金库中每块金块上都对应标记一个数字(储存客户)/ 图片来源FT

但保存黄金的官员们一直对金库中黄金主人的身份守口如瓶,其中,黄金所有权(户口)均以数字区分而非名称,这又更加添上一份神秘感,一直到近期,据美国知名金融网站ZeroHedge报道称,澳大利亚民众们才第一次得知,澳央行的黄金储备几乎全部都被存储在了伦敦英格兰央行的地下金库中,我们注意到,早在2013年,澳央行的黄金储备就经历过了审计,但审计报告却一直没有被公开。

数据显示,澳大利亚虽然是全球最大的黄金生产国之一(仅次于中国的世界第二大黄金生产国的澳大利亚,每年生产约300吨黄金),但该国央行的黄金储备并不多,目前仅持有68.7吨(占其外汇储备的4.9%),在全球排名仅位于41名,而近期围绕该国央行黄金储备的去向或是否还在本国等质疑更是开始出现了不少的猜测。

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图片来源 Ohmyindia

对此,曾成功预测量化宽松和货币历史波动的瑞士黄金交易商埃格冯.格雷耶斯(Egon von Greyerz)指出,在这些黄金储备中,有11吨被出借赚取利息(去年总计收入约70万美元),同时,一些黄金市场人士也指出,近几年中国和印度等国的黄金需求和全球黄金矿产量是对不上的,数据显示,近10年以来,中国和印度共计消化了约2.6万吨黄金,这个数字差不多是这期间全球黄金矿产的总量,而按埃格冯.格雷耶斯的解释就是,美联储或英国央行对他们的黄金储备都在秘密处置,甚至可能秘密出借给中国和印度等国。

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图片来源 Ohmyindia

事实上,这并不是第一次对央行存在美英的黄金储备遭受怀疑,我们也多次强调,围绕美联储的黄金储备就一直有怀疑,而此前,包括德国等国在内的不少国家央行选择将黄金储备从海外运回,同样也是因为出现类似的怀疑,比如,德国央行从纽约地下金库中拿回的并非是自己的箱子,对此,德国央行还从今年4月开始举办了一个为期6个多月的黄金展览,以证明德国央行从海外运回来的黄金的真实性。

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虽然我们不能确定玻璃门的背后是什么(这是我们能找到的尺寸最大的图片了)/ 来源德国央行

正如下图数据所示,截止8月,印度央行已经购买近22吨,我们注意到,这是印央行在其财政赤字紧张的情况下,时隔9年后再度增持黄金储备,也是2009年以来的第一次。对此,有消息人士称,增加黄金储备的决定是在其提交联邦预算之前就决定的,故当时没有公开,这就意味着,这使得黄金市场开始关注印度这个黄金需求大国除民间之外的更多需求。

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不仅于此,Zerohedge还在10月29日进一步援引埃格冯.格雷耶斯的分析称,近期发现了一个与黄金有关的十分有趣的现象,这就是许多中国买家也正在买入大量美国和英国市场上的黄金,要知道,格雷耶斯的上述观察并非空穴来风,而是有现实依据的,因为,格雷耶斯掌管着瑞士一家名为Mam的黄金公司,这是世界上唯一为银行系统(非央行)服务的“瑞士私人金库”,这也就是说,来自中国和印度民间买家的黄金交易在Mam或有经手。,

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中国近几年来的官方黄金储备变化趋势

事实上,我们近期有多篇报道提及,中国实际拥有的黄金数量远远不止WGC公布的1842.6吨(数月以来都没有变化,如上图),而格雷耶斯关于中国买家大量买入黄金的迹象描述也再次佐证了这一观点,中国近年来一直是购买黄金比较活跃的市场,对此,不少外媒普遍认为中国在过去几年中攒积了更多的黄金,数量可能高达3万吨,当然了这其中并不包括大量在过去被购买、储藏的黄金(它们也从未被列入官方储备之列),而这个数据正是出自Simon Hunt战略公司写给客户的一封信。

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外媒在2014年估计的中国社会黄金持有总量

我们注意到这家Hunt公司并非等闲之辈,其在金属和矿产领域对中国战略行动的洞悉力非同一般。正如黄金分析第一人阿拉斯代尔麦克劳德所言,中国在1982到2003年间贮积了2.5万吨黄金,而目前再结合格雷耶斯的分析,中国市场拥有的黄金储备很有可能已经超过三万吨 。比如,我们注意到,仅2017年中国黄金国内的生产产量就高达426.14吨(占全球黄金产量的13.03%),同期,进口黄金原料也同比增长11.46%达91.35吨,另一面,中国自2015年4月开始已经限制黄金出口数量,但进口却在增加,这样一样,除了中国市场本身需求消费的黄金外,余下的黄金就有可能也会成为储备黄金的一部分。

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图片来源Zerohedge

对此,美国金融网站ZeroHedge补充分析认为,当然,也会有人怀疑,不过,即使中国的黄金储备没有3万吨,至少中国人大规模买入黄金已是不争的事实,无数中国大妈的黄金购买风潮也可以力证黄金在中国民间的储备量非常巨大的,而以上这些与非兜售即出售黄金的美国和澳大利亚形成了鲜明的对比,要知道,对于包括中俄印等国家来说,黄金是唯一可以提供不依附于美元的独立性的货币资产,因为,这些国外的分析师们深信,中国在建立亚洲原油期货定价权时,可能需要用到很多的黄金。


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